Linus fährt jetzt allein auf Marsyas Insel, auf der einigen Autostraße durch einin alten Wald entlang, bis er ein Haus, das auf einer Klippe gelegen, die übersieht den Ozean, ankommt.

Sobald er Calliopes Kiste macht auf, rennt die Katze weg. Er folgt ihr, die ihm zu ein üppiges Garten leitet. Er lernt dort versehentlich Talia, eine Gnom, kennen. Talia ist 263 Jahre alt, aber sie ist noch als ein Kind betractet weil die Gnome mit 500 erwachsen werden.

Als er über seine Katze erzählt, ruft Talia Theodore für Hilfe, um Calliope zu finden. Theodore ist ein 'wyvern' und er kommt wie gewünscht vorbei. Talia erklärt, dass Theodore hilfen will aber Linus muss ihm eine Münze dafür bezahlen. Linus hat nur einen Knopf und Theodore ist darüber erfreut. Talia erklärt dann, dass sie Linus betrügt hat und Theodore ihr nicht helfen wird.

Bevor Linus sich zu beschweren anfangt, ersheint Phee. Sie sieht wie ein junges Mädchen aus, allerdings ist sie ein Waldgeist. Linus erinnert sich, dass junge Geister gefährlicher sind, denn sie kann nicht seine Magie kontrollieren. Als Linus fragt, wo Arthur ist, sagt Talia, dass Kinder zwischen 5 PM und 7 PM machen, was sie wollen, während Arthur mit Lucy arbeitet.

Phee erzählt sie, dass die Katze nicht im Wald ist. Talia schlägt vor, Sal zu finden, wer am Ende Calliope zu haben ausgefallen hat. Sal sieht wie ein großer schwarzer Junge aus, aber dann verwandelt er sich plötzlich in einen flauschigen, 5 Pfund schweren Pomeranian. Talia erklärt, dass es geschieht, weil Linus Sal erschreckt hat. Dann bellt Sal und rennt weg.

Linus lernt im Haus Chauncey kennen, der ein formlosen, tentakeligen, grünen 'Blob' mit roten Lippen und schwarzen Zähne. Chauncey scheint eine Art von Bewusstseinskontrolle zu haben, allerdings hat er einen großen Wunsch, ein Page zu werden. Bevor Linus wirklich reagieren kann, stellt sich Lucy als das 'lebhaftige Böse' vor.