En el segundo episodio, el rey le da a Callum un pergamino que se supone que debe leer después de su muerte. A Rayla no se permite ir a la mision despues de salvar al guardia y de poner en peligro a los elfos lunares. Viren le pregunta al rey si quiere cambiar de cuerpo con un soldado para salvarse, pero el rey no quiere tener nada de su magia oscura. Callum pelea con Rayla y Ez les muestra que el huevo de dragón todavía está vivo.